招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-06-05在采购与招标网发布 中国邮政集团有限公司山东省分公司代理金融财富管理转型 咨询实施服务采购项目磋商公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 山（略）的委托，就中国（略）公（略）公司代理金融财富管理转型咨询实施服务采购项目进行公开竞争性磋商方式采购，有关事项公告如下：一、项目名称及采购内容1（略）代理金融财富管理转型咨询实施服务采购项目2、项目编号：SD（略）SJ（略）-（略）、采购内容：本项目共（略）为两个包，包1为金融财富管理转型咨询服务；包2为金融财富管理转型实施服务。本项目可兼投兼中。详细采购内容如下：标包具体内容最高限价（（略））标包1：金融财富管理转型咨询服务需求调研了解现状、开展需求调研，形成项目调研报告（略）形成财富管理转型项（略）径明晰山东邮政代理金融财富管理转型落地实施（略），构建（略）售财富管理转型体系，包括但不限于基于（略）高潜力客群（略）联动“私行团队（（略））+财富顾问（（略））”超高净值客户维护机制、差异化的队（略）培训和能力提升体系等形成重点工作指引从客户管理、产品体系、营销体系、专业（略）工具等方面综合考虑，形成符合山东代理金融发展客群定位和目前队（略）现状的经营管理体系，包括但不限于：山东邮政代理金融经营管理模式；财富顾问和理财经理营销队（略）体系化打造、财富品牌建设计划；符合邮政实际的“（略）+特色经济”客户经营策略和产品（略）点经营体（略）点破题发展，特色种养殖客群、商贸客群等重点（略）点标准化经营管（略）点标准化营销流程指引和绩效（略）配指引等交付物转化将重点工作指引内容转化成培训课程体系和辅导工具包等（略）点外部辅导师资和山东邮政金融专业内训师等，并完成以上人员授课通关验收执行纠（略）点的导入情况进行检视纠偏（（略）1天），（略）转型项目给出诊断建议报告效果评估（略）年财富管理转型项目落地效果评估（（略）1天），（略）下阶段财富管理重点工作报告标包具体内容培训时长最高限价（（略））标包2：金融财富管理转型实施服务能力提升培训（略）、（略）、（略）领导层面财富管理理念宣贯和培训0.5天3督导层对财富管理、队（略）主管、业务督导三个岗位进行财富管理理念宣导，岗位职责（略）工和财富管理转（略）点导入日常安排，导入内容重点和导入技巧培训等2天6销售层财富顾问金融专业知识储备、专业运用能力提升、谈资修炼等1天5理财经理对头部理财经理（领航培训）业务洞察、财富管理与资产配置、财富营销、高客经营、大额保单、沙龙活动、品味素养等开展培训1天4对中级理财经理（远航培训）专业知识、需求探寻、客户沟通、资产配置与产品销售、私域营销、大客开发、客群管理等开展培训1天3（略）点打造通过标准（略）点内外部资源盘点能力、能够运用客户经营思维服务和管理客户。（略）天（略）.（略）点第1轮次5天，第2轮次3天，第3轮次3天，第4轮次2天，第5轮次2天，共计5轮次（略）天的方式开展导入、纠偏和固化提升二、供应商资格要求包1、包2通用资格要求：1、在中华人民共和国境内依法（略）的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位；2、投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实（略）德（略）站（（略）www.（略）.cn）中列入失信被执行人（略）（（略）采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被邮政企业列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动；3、投标人须承诺能够开具邮政企业所需的本项目费用增值税发票；4、在与中国（略）公（略）公司过往合作中存在违约行为、发生较大安全事故及社会投诉行为、造成不良影响的，均不得参加本次磋商采购活动；5、与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加投标活动：邮政领导人员及其亲属和其他特（略），以个人身份组织委派的除外担任本企业法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。（以上内容须提供承诺书）；6、不允许联合体投标；不允许（略）包、转包。包1资格要求1、近3年（（略）年-（略）年）年均营业收入在（略）及以上；2、服务供应商（略）年6月1日至今以合同签订时间为准为大中型银行（指工、农、中、建、交、邮六大行）一级（略）行及以上，（略）制商业银行中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商总部，（略）城商行（北京、上海、江苏、宁波、南京、杭州、长沙、成都、重庆、贵阳、郑州、青岛、苏州、齐鲁、兰州、西安、厦（略）点转型咨询辅导项目。包2资格要求1、近3年（（略）年-（略）年）年均营业收入在（略）及以上；2、服务供应商（略）年6月1日至今以合同签订时间为准为大中型银行（指工、农、中、建、交、邮六大行）一级（略）行及以上，（略）制商业银行中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商一级（略）行及以上，（略）城商行（北京、上海、江苏、宁波、南京、杭州、长沙、成都、重庆、贵阳、郑州、青岛、苏州、齐鲁、兰州、西安、厦（略）点转型同类辅导培训类项目。三、磋商文件获取时间及方式1、发售时间：（略）年6月6日至（略）年6月（略）日（略）:（略）截止；2、磋商文件获取方式：凡有意参与的潜在供应商，请进入《中国邮（略）》（略）磋商文件，逾期不予受理。（1）具体流程（略）《中国邮（略）（未（略）用户请先（略））→查看最新招标项目→投标人（略）【请务必按要求填写对应信息，并按标段（略）资料文件】（如资料不全，采购人或采购代理机构拒绝接受）→等待审核→（略）标书费（电汇至指定账户）→（略）汇款底单→待确认后供应商（略）磋商文件。客服电话：（略）-（略）-（略）（周一至周五9:（略）-（略）:（略））。（2）供应商须凭企业（略）（（略））（略）后续电子投标事宜，如未（略），请（略）《中国邮（略）》，（略）首页【（略）】，即可（略）企业数字（（略））。3、（略）资料文件包括：（1）营业执照；（2（略）站失信被执行人查询记录截图（略）”信用截图；（3）能够开具邮政企业所需的本项目费用增值税发票的承诺；（4）与邮政无投资关系且不存在所列情况的承诺；（5）近3年（（略）年至（略）年）年均营业收入的证明材料；（6）（略）年6月1日至今以合同签订时间为准为以上银行提供服务的业绩；（7）法定代表人（略）及（略）（如法人投标，则提供法人代表证明及法人（略））；（8）（略）登记表（附件（略））。注：以上（略）资料文件复印件（略），（略）至《中国邮（略）》进行（略）。4、磋商文件每套售价（略），支持现金（略）或公对公转账。供应商（略）资料经采购代理审核通过后方可（略）磋商文件，磋商文件售出不退。（略）时的资料查验不代表（略）资格审查的最终合格或通过。四、（略）的递交1、纸质版（略）递交的截止时间（报价截止时间）为（略）年6月（略）日（略）时（略）。2（略）、签到：报价单位应在截止时间前通过《中国邮（略）址：https:（略）.cn）递交加密的电子版（略），并于（略）年6月（略）日（略）时（略）（北京时间）之前完成纸质版（略）和电子版（略）“签到”流程。3、纸质版（略）递交地点、（略）电（略）（（略）号大院（略））（略）开标室。4、供应商递交纸质版（略），并且携带制作电子版报价（略）络畅通、运行环境良好、介质完好等，不影响公开报价后（略）解密电子版（略）。逾期或不符合规定的纸质版和电子版（略）不予接收。5、加密、解密。供应商须在公开报价前对《中国邮（略）》（https:（略）.cn）递交的电子版（略）进行（略）《中国邮政投标管家》工具结合（略）证书，进行电子版（略）的编制，并在公开报价前（略）。公开报价时，使用（略）证书进行电子版（略）（远程）解密。6、电子版（略）与纸质版（略）内容须相同。磋商文件中要求的盖章、签字，在制作电子版（略）时可以是有效的电子签章，也可以是（略）、签字的纸质版扫描件（电子签章后，文档不得修改，否则签章无效，如需修改，请修改后重新签章）五、报价时间及地点1、公开报价时请供应商派代表并务必携带（略）证书、电脑进行（略）电子版（略）解密，（略）在《中国邮（略）》（https:（略）.cn）（略）解密。2、公开报价时间：（略）年6月（略）日（略）时（略）（北京时间）。电子版（略）解密截止时间：（略）年6月（略）日（略）时（略）（北京时（略）原因外，解密截止时间后仍未按规定完成解密的，供应商将被否决，供应（略）络及运行环境不畅、介质损坏等因素造成的风险。3（略）（（略）号大院（略））（略）开标室。（略）、（略）、《中国采购与招标网》（http:（略）.cn）（略）、《（略）采购与招标网》（http:（略）.cnDefault.asp）3（略）站》（（略）www.（略）.cn）4、《中国邮（略）》（https:（略）.cn）七、联系方式1、采购人：（略）公（略）6月5日