招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-05-22在采购与招标网发布 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司企业年金受托管理服务采购答疑公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 一、原公告主要信息原项目（略）企业年金受托管理服务采购原项目编号：（略）BTFWN（略）原公告日期：（略）年（略）月（略）日二、公告内容（更正事项、内容及日（略）企业年金受托管理服务采购项目比选文件补疑-1项目编号：（略）BTFWN（略）一、答疑部（略）针对比选文件第三章评审办法技术部（略）评审中“9合规经营情况自（略）年5月以来（以行政主管部门通告文件公布时间为准），投标人在企业年金管理业务中，因下列任一情形受到行政主管部门处罚的次数：1.取消或暂停受托资格；2.取消或暂停投管资格；3.取消或暂停账管资格；4.取消或暂停托管资格；5.限制开展新增业务的。未受到处罚的，得5（略）；受到1次处罚的，得3（略）；受到2次处罚的，得1（略）；其他情况不得（略）。注：响应文件中提供承诺函，格式详见第六章响应文件格式“九.合规经营情况承诺”，未提供或提供不符合要求的不得（略）。0-5（略）”，我单位认为此评（略）项明显针对少数养老保险机构，我单位对此不公平待遇提出质疑。同时，暂停我单位新增业务的公告已结束，不应再设置针对性条款，不利于企业年金扩面和养老金融良性发展，建议修改。答：考虑到经济周期问题，招标人除对投标人盈利能力评价采用的是近5年数据外，其他期间数据均选择了3年（与服务期限对应）。比选文件第三章评审办法技术部（略）评审中第9项“合规经营情况”指标考察的同样是近3年内投标人在企业年金管理业务中是否有被暂停开展新业务的情形，且此项得（略）依据来源于国家人社部公开通报，对所有投标人均同一标准判定，不存在任何针对性，故不予修改，按比选文件要求执行。二、变更部（略）1.原比选文件第一章比选公告第2项投标人资格要求中“具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的企业年金基金受托管理资格证书；如投标人为（略）支机（略）针对本项目的授权（（略）公章）”，现变更（略）“具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的企业年金基金受托管理资格证书；如投标人为（略）支机（略）针对（略）支机构企业年金受托业务的直接授权书或逐级授权书（格式自拟，如为逐级（略）逐级授权至（略）支机构的全部授权书）。2.原比选文件第三章初审标准中“投标人资质”的要求、原比选文件第六章“五．投标人初步评审资料”中“具备有效的资质证书”的要求，均按本补疑变更部（略）第1项同步调（略）。3.原比选文件第三章评审办法技术部（略）评审中“盈利能力”，现变更为“1盈利能力评审小组根据投标人自（略）年1月1日起至（略）年（略）月（略）日止的盈利状况进行评（略）：1.连续5年盈利的，得5（略）；2.存在任意4年实现盈利的，得4（略）；3.存在任意3年实现盈利的，得3（略）；4.存在任意2年实现盈利的，得2（略）；5.存在任意1年实现盈利的，得1（略）。注:1.响应文件中提供（略）至（略）年度经会计师事务所出具的审计报告利润表扫描件。如审计报告利润表上无审计单位印章的，投标人须出具数据真实性承诺格式自拟并加盖投标人公章。盈利是指利润表或公开披露数据中净利润为正数。各年度均未提供或提供不符合要求的不得（略）。2.投标人（略）进行评审。0-5（略）”4.原比选文件第三章评审办法技术部（略）评审中“属地服务能力”，现变更（略）“6属地服务能力1.（略）级（略），且为招标人配备专属的属地服务团队的，得5（略）；2.（略）级（略），但未为招标人配备专属的属地服务团队的，得4（略）；3.（略）级（略）公（略）级（略）的，得3（略）。注：1.投标人需在响应文件（略）级（略）级（略）行的（略）或（略）行为合肥（略）公司或合肥（略）行，但实际承（略）级职责的，除提供营业执照副（略）出具的证明材料（（略）出具证明材料的，投标人须出具真实性承诺函格式自拟并加盖投标（略）成立批文（发文时间不晚于（略）年3月（略）日）；2.如为招标人配备专属的属地服务团队的，须同时在第六章响应文件格式“六．拟投入本项目的人员情况”中自行描述上述服务团队的属地情况、人员构成，若中标后招标人发现服务团队的属地情况或人员构成与实际不符，视同中标人提供虚假资料及承诺，招标人有权要求中标人更换人员直至解除合同，由此带来的违约责任由投标人自行承担；3.未提供或提供不符合要求的不得（略）。0-5（略）”5.原比选文件第三章评审办法技术部（略）评审中“标准风险控制能力”，现变更（略）“8风险控制能力1.评审小组根据全国企（略）场各受托机构（略）年-（略）年企业年金集合计划产品固定收益类组合季度收益率的夏普比率和波动率排名确定有效投标人得（略）①和得（略）②：（1）得（略）①：全国企（略）场各受托机构夏普比率最高的得5（略）,每降低1名扣0.2（略），扣完为止，以此确定投标人得（略）；（2）得（略）②：全国企（略）场各受托机构波动率最低的得2.5（略），每提高1名扣0.1（略），扣完为止，以此确定投标人得（略）。2.评审小组根据全国企（略）场各受托机构（略）年-（略）年企业年金集合计划产品含权益类组合季度收益率的夏普比率和波动率排名确定有效投标人得（略）③和得（略）④：（1）得（略）③：全国企（略）场各受托机构夏普比率最高的得5（略）,每降低1名扣0.2（略），扣完为止，以此确定投标人得（略）；（2）得（略）④：全国企（略）场各受托机构波动率最低的得2.5（略），每提高1名扣0.1（略），扣完为止，以此确定投标人得（略）。3.投标人该项得（略）=得（略）①+得（略）②+得（略）③+得（略）④。注：1.响应文件中提供投标人计算后的固定收益类组合季度收益率的夏普比率和波动率、含权益类组合季度收益率的夏普比率和波动率；未提供或提供不符合要求的对应评（略）项不得（略）。2.计算步骤：（1）夏普比率=平均投资收益率-平均无风险利率标准差，保留小数点后四位，第五位四舍五入；（2）波动率=标准差；（3）固定收益类加权收益率的平均投资收益率=“各季度集合计划固定收益类加权收益率”的算术平均值，百（略）数保留小数点后两位，第三位四舍五入；（4）含权益类加权收益率的平均投资收益率=“各季度集合计划含权益类加权收益率”的算术平均值，百（略）数保留小数点后两位，第三位四舍五入；（5）“各季度集合计划固定收益类加权收益率、含权益类组合加权收益（略）公布的《企业年金集合计划管理情况（略）年（略）季度》中“季度集合计划（略）组合类型收益情况表”-“合计”栏-“固定收益类”和“含权益类”收益率数据计算所得。①一季度收益率=一季度本年以来加权平均收益率；②二季度收益率=二季度本年以来加权平均收益率-一季度本年以来加权平均收益率；③三季度收益率=三季度本年以来加权平均收益率-二季度本年以来加权平均收益率；④四季度收益率=四季度本年以来加权平均收益率-三季度本年以来加权平均收益率。（6）平均无风险利率=季度化的一年定期存款基准利率（1.5%4）=0.（略）%；（7）标准差=对应各季度集合计划固定收益类加权收益率或集合计划含权益类组合加权收益率的标准差，采用Excel的STDEVP公式计算。（8）百（略）数保留小数点后两位，第三位四舍五入。注：如有受托机构个别年度未设立相应产品导致无法计算夏普系数或波动率的，则不计算夏普系数或波动率，且不参与排名，得（略）场其他受托机构得（略）中位数；（略）场其他受托机构有偶数个，中间的两个得（略）的平均数为中位数。截至（略）年（略）月（略）日如有受托机构尚未设立集合计划产品的，不纳入到“风险控制项目”的任何计算中。3.投标人（略）进行评审。0-（略）”6.原比选文件第三章评审办法技术部（略）评审中“年金计划服务方案及运作建议”，现变更（略）“（略）年金计划服务方案及运作建议投标人需委派述标人员进行（略）述标，述标内容为基于提交的投标文件内容介绍投标人年金计划服务方案及运作建议的要点和亮点，时间不超过（略）钟。评审小组可能会向述标人员发起（略）提问。述标后，评审小组结合述标内容，根据投标人对招标人未来三年的年金运作的服务内容是否具体、详细、是否满足项目实际需求，对运作管理提出的建议是否切实合理、详尽得当，以及匹配未来发展预期情况进行综合评审。投标人制定的方案包括但不限于以下内容：1.企业年金计划建立服务：在年金方案制定、方案报备、计划建立阶段提供的服务。优秀的得9＜F1≤（略）；良好的得7＜F1≤9（略）；一般的得6≤F1≤7（略）。因投标人述标人员未参与述标的，由评审小组根据投标文件内容直接进行综合评（略），但本小项最高得6（略）；投标文件中未提供相关内容的不得（略）。2.推荐固定收益类组合情况：推荐不多于3个适合招标人的企业年金集合计划固定收益类组合（非受托直投组合）并进行详尽介绍。推荐的组合可以来自不同的企业年金集合计划，但对应的企业年金管理综合费率不含账户管理费必须与投标人报价相同。优秀的得9＜F2≤（略）；良好的得7＜F2≤9（略）；一般的得6≤F2≤7（略）。因投标人述标人员未参与述标的，由评审小组根据投标文件内容直接进行综合评（略），但本小项最高得6（略）；投标文件中未提供相关内容的不得（略）。未提供相关内容的不得（略）。3.风险控制能力：包括内部控制制度、内控流程、危机事件处理机制、建立纠错和追偿机制等。优良的得4＜F3≤5（略）；一般的得3≤F3≤4（略）。因投标人述标人员未参与述标的，由评审小组根据投标文件内容直接进行综合评（略），但本小项最高得3（略）；投标文件中未提供相关内容的不得（略）。4.服务保障能力（略）保障、（略）保障等服务保障机制，以及合同期内是否灵活支持集合计划内组合的调（略）和转换等。优良的得4＜F4≤5（略）；一般的得3≤F4≤4（略）。因投标人述标人员未参与述标的，由评审小组根据投标文件内容直接进行综合评（略），但本小项最高得3（略）；投标文件中未提供相关内容的不得（略）。5.增值服务能力：根据契合招标人的需求，提供多样化的且对招标人有价值的增值服务方案。优良的得4＜F5≤5（略）；一般的得3≤F5≤4（略）。因投标人述标人员未参与述标的，由评审小组根据投标文件内容直接进行综合评（略），但本小项最高得3（略）；投标文件中未提供相关内容的不得（略）。注：1.F1为企业年金计划建立服务得（略）；F2为推荐固定收益类组合情况得（略）；F3为风险控制能力得（略）；F4为服务保障能力得（略）；F5为增值服务能力得（略）。本项得（略）=F1+F2+F3+F4+F5。2.投标人述标人员（不超过3人）需在比选时间前到（略）A9幢安徽公共资源交易（略）等候述标。等候期内，述标人员应保持电话畅通，不要远（略）域，评审小组将随时可能发起述标。投标人须在第六章响应文件格式“十四.述标人员信息表”中填写述标人员信息，实际述标人员须与表中人员信息一致。0-（略）”三、补充部（略）比选文件第六章响应文件格式中补充内容如下：“十四.述标人员信息表姓名（略）号电话号码注：述标人员须携带本人（略）原件以备核查。”注：此补疑视同比选文件的组成部（略），与比选文件具有同等法律（略）地址：（略）A9幢安徽公共资源交易（略）联系人：（略）-（略）、（略）年5月（略）日三、附件答疑发布日期：（略）年（略）月（略）日附件：【补疑1】合肥兴泰金融控股（略）公司企业年金受托管理服务采购.pdf