（略）选聘发行公司债券中介机构（主承销商)项目

竞争性谈判公告

1. 竞争性谈判条件

2. 项目概况与竞谈范围

2.1项目名（略）债券中介机构（主承销商)项目

2.2项目概况：

2.2.1发行主体：（略）公司（主体信用评级')" rel="nofollow" style="color:blue;">信用评级为AA+,评级展望为稳定）。

2.2.2发行额度：不超过（略）。

2.2.3期限：不超过5年（可含权，最终以募集说明书中期限为准）。

2.2.4资金用途：用于偿还公司存量债务、补充营运资金及项目建设（最终以募集说明书中用途为准）。

2.2.5增信措施：最终以中标主承销商的发行方案为准（最终发行方案以监管机构出具的监管批文为准）。

2.3竞谈范围：采购人（略）债券中介机构（主承销商）的选（略）获得采（略）债券的服务（略）债券申报发行（略）外公司债券涉及的相关中介机构由主承销商承担相关费用。

2.4标段划（略）：本项目只设一个标段，不划（略）标段。

3. 谈判申请人资格要求

3.1谈判申请人应具备有效的营业执（略）法》，在中国境内依法（略）的具有独立法人资格的企事业单位。

3.2 谈判申请人必须是在中国境内依法（略）的具有独立法人资格并具有债券承销业务资格的金融机构，且具有中国证券监督管理委员会颁发的且在有效期内的《经营证券期货业务许可证》。

3.3近三年内没有违法和重大违约行为，没有被中国证监会、证券交易所、（略）场等监管机构公开谴责、警告等情形（由谈判申请人出具书面承诺）。

3.4财务要求：谈判申请人须提供近三年（（略）年-（略）年）的财务报表（须盖章）或审计报告（须无保留意见）。

3.5业绩要求：谈判申请人（略）年作为主承销商至少有成功发行5只公司债券的经验。

3.6联合体内容：本项目可进行联合体投标，不超过两个（含两个）单位可以组成一个联合体，以一个谈判申请人的身份进行竞标，联合体谈判申请人各方须符合3.1-3.5条要求，除以上外还应满足以下要求：

3.6.1联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，须注明主承销商及联席承销商，明确联合体牵头人和各方权利义务，牵头单位为主承销商。

3.6.2联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

3.6.3谈判申请人的响应文件及成交后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。

3.6.4联合体成交后，联合体牵头人应当与招标人签订合同，联合体的非牵头人应为履行合同向招标人承担连带责任。

3.7谈判申请人应当在响应文件中书面承诺：本期债券采取“余额包销”方式。谈判申请人未在响应文件中做出如上书面承诺的，视为自动放弃本次竞谈资格。

3.8信誉要求：（1）谈判申请人具备良好的社会信誉，参加本次竞谈前三年内没有违法违规违纪行为，且未受到有关部门惩戒。谈判申请人没有处于被责令停业，无投标资格被暂停或取消，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经谈判小组认定不会对承担本项目造成重大影响。近三年无因谈判申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。附证明材料或承诺书。

（2）谈判申请人未被列入“信用中国（http:（略）.cn）”的“失信惩戒”名单；未被列入“国家（略）址：http:（略）.html）”严重违法失信企业名单（黑名单）（略）采购严重违法失信行为信息记录名单内，谈判申请人（略）站截图。

3.9关于行贿犯罪档案查询的说明:采购人可以通（略）'查询相关信息。若经采购人查询存在行贿犯罪情形的，取消其成交候选人资格。

3.（略）本项目竞谈资格审查采用资格后审方式。

4．竞争性谈判文件的获取

4.1凡有意参加竞标者，请于（略）年2月4日至（略）年2月（略）日，每日上午（略）：（略）时至（略）：（略）时，下午（略）：（略）时至（略）：（略）时（北京时间，下同）,以（略）确认形式（携带（略）资料（略）3（略））或（略）形式（将（略）资料及联系方式发至采购代理机构（略）采购代理机构）（略）事宜并（略）竞争性谈判文件。（略）资料（复印件（略））如下：（1）营业执照；（2）经办人（略）。

4.2（略）确认后，以（略）形式将《竞争性谈判文件》发至谈判申请人（略），不提供邮寄服务。

5．竞争性谈判申请文件的递交

5.1竞争性谈判申请文件递交截止时间：（略）年2月（略）日上午9时（略），递交方式：谈判申请人在截止时间前通过邮寄形式将《竞争性谈判申请文件》（须保证密封完好）邮寄（略）号院(（略）)（略）会议室，采购人收到文件并确认密封完好后向谈判申请人（略）回执。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人不予受理，请各谈判申请人在邮寄时充（略）考虑时间（略）程长短等问题。

5.3本项目的竞谈将与上述竞争性谈判申请文件递交截止的同一时间（略）号院(（略）)（略）会议室公开进行。

6．发布公告媒介

（略）中国采购与招标网（http:（略）.cn）和中国（略）（http:（略）.com/）上发（略）站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 监督单位名称及联系电话