招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-12-07在采购与招标网发布 华夏银行投资研究及资产配置咨询服务项目供应商征集公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 华夏银行投资研究及资产配置咨询服（略）（以下简称“华夏银行”或“采购人”）拟对投资研究及资产配置咨询服务项目征集意向供应商，诚邀符合要求的供应商（略）参与。项目具体内容如下：一、项目名称华夏银行投资研究及资产配置咨询服务项目。二、采购内容简介（以最终邀请文件为准）本项目拟选聘在投资研究支持、资产配置支持等领域具有比较优势的研究机构，服务期（略）个月。具体需求包括：（一）投资研究支持服务一是宏观经济（略）场研究。研究范围覆盖国内（略）场，包括但不限于：宏观经济、国内（略）场、（略）场、外（略）场。二是大类资产配置研究。基于宏观经济的基本面研究，结合量化模型，对影响大类资产的指标体系进行跟踪观察，研判大类资产配置投资观点，匹配对应的投资策略。三是公私募产品策略研究。深入研究公私募产品主流策略，结合宏观（略）场情况提出适合华夏银行的产品策略，协助华夏银行优化基金研究评价逻辑，并把握行业风格轮动，提出有效的行业组合建议。四是财富管理顾问服务研究。深入研究银行、券商等主流财富管理机构面向高净值客户顾问服务的工作流程、方式方法、特色亮点等。（二）资产配置支持服务一是资产配置辅助建模。协助华夏银行优化资产配置模型因子，并提供建模支持，对于建（略）场变化导致的模型因子调（略）进行及时沟通。二是资产配置定制服务。对于华夏银行有需求的超高净值客户，协助进行客户专属化资产配置策略的定制且对于后续资配再平衡提供专业化辅助支持。（三）培训和专业工具支持服务一是培训服务方面。根据华夏银行需求，提供宏观经济、资产配置、财富保障传承等专家专题培训（含论坛发言）。二是专业工具支持方面。协助提供投资研究、资（略）账户支持、小程序支持或excel模板工具等服务。（四）财富健康度检视支持提供相关检视模板和数据模型，协助华夏银行逐步搭建科学、完善、有效的客户资产检视工作机制，提升总（略）行资产检视能力，为客户提供更直观、更科学、更易懂的资产配置方案。（五）产品跟踪评价与遴选支持对华夏银行财私重点产品建立日常跟踪机制，通（略）场其它相关重点产品进行研究比较，形成定期跟踪报告。三、意向供应商资质要求及提交材料要求（一）意向供应商资质要求1．具有完备的投研体系和研（略）、基金公司等，具备较强的海内（略）场研究人员配置和丰富的财富管理、银行服务经验。2．依法（略）成立，（略）资本不低于（略），成立时间满5年，具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、（略）场等），能够独立承担法律责任。3．遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且财务状况良好。4．提供的产品及服务符合国家、行业标准及华夏银行要求。5．愿意且有能力为华夏银行提供产品和服务，并接受华夏银行监督管理。6．无不履行社会责任而被通报的情况。（二）提交材料内容1．未实施“三证合一”的，提交（略）的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；实施“三证合一”的，提交（略）的载有统一社会信用代码的营业执照复印件。此项材料要求为PDF格式文件。2．（略）的（略）（详见附件1）。此项材料要求为PDF格式文件。3．近三年在经营活动中没有重大违法或不良记录的书面声明（详见附件2）并（略）。此项材料要求为PDF格式文件。4（略）站（（略）www.（略）.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截屏并（略）。此项材料要求为PDF格式文件。5．同类项目案例的合同扫描件（包括但不限于合同首页、盖章页、服务内容页等）并（略）。此项材料要求为PDF格式文件。6．（略）的投研体系和研究队（略）介绍，包括但不限于：姓名、年龄、学历、职称、职务、同业服务经验等。此项材料要求为PDF格式文件。7．华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表（详见附件3）。标*字段必填，特别是近三年财务状况。此项材料须同时提供E（略）CEL格式文件（请勿更改表样）和（略）的PDF格式文件。（三）提交材料要求请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包（略）至（略）全名+（略）项目。1．提交材料须按要求版本提供。未按要求提供、提供不全、要求（略）但未加盖的，采购人将拒绝其（略）。2．供应商应保证所提供材料的真实合法性，并承担由此可能引发的法律责任和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后项目的（略）资格。（四）其它1．凡是符合本项目资质条件的供应商，采购人均会向《华夏银行集中采购供应商推荐（自荐）信息表》登记的联系人（略）发出正式邀请。采购时间及地点以邀请文件通知为准。2．采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。3．采购人视收到的相关材料不涉及商业秘密，供应商应予接受。四、公告（略）　　本次征（略）（（略）www.（略）（（略）www.（略）.com）、中国采购与招标网（（略）www.（略）.cn）发布。五、联系事项采购人：（略）话：王女士（略）-（略），周女士（略）-（略）：hxbjczx1@hxb.com.cn，hxbjczx9@hxb.com.cn征集期：（略）年（略）月7日-（略）年（略）月（略）日附件：1．（略）2．声明书3．华夏银行集中采购供应（略）年（略）月6日附件（略）（（略）浏览器）DD（略）F;EE（略）E;FF（略）E;